Yahoo Finance · 증시 · 2026년 8월 19일 오후 05:47 · 원문 ↗

BOFA, 시스코 주가에 대해 강력한 매수 의견 제시

원문: BofA makes bold call on Cisco stock after earnings

요약

시스코 시스템즈가 2026 회계연도 4분기에 예상보다 높은 실적을 발표했으나 주가는 오히려 하락함. 뱅크오브아메리카(BOFA)는 시스코의 견조한 네트워크 수요와 AI 매출 성장을 이유로 강력한 매수 의견과 목표가 $150을 유지함.

• 시스코 시스템즈가 2026년 4분기 매출 $173억 달러, 조정 주당순이익 $1.22를 기록해 사상 최고 분기 매출과 기대치 상회 실적을 발표함
• 네트워킹 매출은 전년 대비 28% 증가한 $98억 달러, 총 제품 주문은 35% 증가, 특히 대형 클라우드(하이퍼스케일러) 고객 주문은 100% 이상 급증함
• BOFA의 탈 리아니 애널리스트는 시스코 주가가 8월 18일 종가 $112.90에 거래 중임에도 목표주가를 $150으로 상향 조정해 약 33% 상승 여력 제시함
• 시스코의 AI 인프라 주문은 4분기에만 $40억 달러를 기록, 2026 회계연도 전체 주문은 $93억 달러, AI 매출은 2026년 $40억 달러에서 2027년 $75억 달러로 성장 전망됨
• 시스코는 2027 회계연도에 10% 이상의 매출 성장률과 조정 주당순이익 $5.05~$5.11을 예상하고, BOFA는 조정 이익 전망치를 상향 조정함
• 네트워킹 수요 강세와 AI 매출 확대, 보안 사업의 개선 기대감이 시스코 주가에 긍정적 영향을 줄 것으로 전망됨

• 시스코가 2026 회계연도 4분기 매출 $173억 달러, 조정 주당순이익 $1.22 기록함
• 네트워킹 매출과 제품 주문 증가
- ◦ 네트워킹 매출이 전년 대비 28% 증가한 $98억 달러를 기록함
- ◦ 총 제품 주문이 35%, 네트워킹 주문이 40% 증가함
- ◦ 대형 클라우드 고객을 제외한 주문도 25% 증가함
• 하이퍼스케일러 주문 증가세
- ◦ 4대 하이퍼스케일러의 주문은 100% 이상 증가함
- ◦ AI 인프라 주문이 4분기에만 $40억 달러에 달함

• BOFA 애널리스트 탈 리아니가 시스코에 대해 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 $150으로 상향 조정함
• 목표주가 $150은 8월 18일 종가 $112.90 대비 약 33% 상승 여력을 의미함
• BOFA는 시스코의 AI 및 네트워킹 수요 확대로 2027 회계연도 매출 성장률 10% 가능성을 지지함
• BOFA가 2027년 조정 주당순이익 전망치를 종전 $4.77에서 $5.08로, 2028년은 $5.21에서 $5.47로 각각 상향 조정함
• 보안 사업에서 스플렁크 관련 가격 변동 영향이 완화되면서 추가 성장 모멘텀이 될 전망임