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메타는 자체 개발한 AI 데이터센터 칩 '아이리스(Iris)'를 9월부터 생산에 돌입하고, 2027년까지 데이터센터 용량을 14기가와트로 두 배 확대할 계획이다. 이는 AI 분야에서의 경쟁력 강화와 함께 광고 비즈니스 수익 증대를 위한 전략적 투자로, 메타 주가의 저평가 해소 가능성도 제시된다.

씨게이트 테크놀로지는 클라우드 컴퓨팅 수요 증가와 고용량 하드디스크드라이브(HDD) 개발을 통해 인공지능(AI) 스토리지 시장에서의 성장 전망을 강화하고 있다. 이 회사는 대용량 데이터 저장 요구에 부응하며 AI 관련 저장장치 시장 점유율 확대를 목표로 한다.

아마존 웹서비스(AWS) CEO 매트 가먼이 2028년까지 AWS의 용량이 대부분 예약 완료되었음을 밝혀 AI 수요가 정점에 이르렀다는 반론을 일축함. 아마존은 18분기 만에 가장 빠른 분기 성장률 37%를 기록했고, AI 및 칩 사업에서 각각 250억 달러 이상의 매출을 내며 고성장세를 보임.

메타 플랫폼스(Meta Platforms)는 앤트로픽(Anthropic)과 2년간 최대 100억 달러 규모의 컴퓨팅 용량 임대 계약을 협의 중이다. 이 계약은 초기 단계로 양측 모두 2년 전 종료 옵션을 보유하며, 메타가 광고 외에 클라우드 컴퓨팅 사업 확장을 검토하는 신호로 평가된다. 최근 메타 주가는 이 소식에 2% 이상 조정받았다.

메타 플랫폼스는 9월부터 맞춤형 AI 칩 '아이리스(Iris)' 생산을 시작할 계획이며, 내년 계산 능력을 14기가와트까지 확대할 계획이다. 하지만 이 소식에도 불구하고 메타 주가는 하락했고, 칩 개발 파트너인 브로드컴 주가는 상승했다.

네비우스 그룹이 영국에서 AI 클라우드 용량을 확장하며 컴퓨트 성장 전략을 뒷받침하고 있다. 이 조치는 증가하는 AI 처리 수요에 대응하기 위한 것으로, 회사의 기술 인프라 강화에 중점을 둔다.

네비어스는 2026년 말까지 계약 전력 용량 가이던스를 꾸준히 상향 조정 중이며, 2분기 매출도 크게 증가함. AI 클라우드 수요 확대에 힘입어 주요 고객사들과 대규모 계약을 체결하는 등 성장 모멘텀을 유지하고 있음.

중국 AI 스타트업 DeepSeek가 내몽골 울란차부에 약 1GW 규모의 컴퓨팅 용량을 구축할 계획임. 이 프로젝트는 회사 자체 인프라와 임대 용량을 병행하여 2027년 말 또는 2028년 초 일부 가동을 목표로 함.

메타가 남는 데이터센터 컴퓨팅 자원을 외부에 임대하는 '메타 컴퓨트' 사업을 시작하며 AI 컴퓨트 공급 부족 우려가 공급 과잉 우려로 전환되어 글로벌 반도체 및 AI 컴퓨팅 관련 주가가 급락했다. 반면 메타 주가는 약 9% 상승했고, 미국과 아시아 시장 모두에서 대형 메모리 반도체 업체 주가도 큰 폭으로 하락하며 투자자들의 불안 심리가 반영됐다.

메타와 블랙록이 텍사스 엘파소에서 140억 달러 규모의 AI 데이터센터 캠퍼스 공동 개발 및 운영을 위해 조인트 벤처를 설립함. 이 데이터센터는 2028년 가동을 목표로 하며, 메타는 20% 지분을 보유하고 블랙록은 80%를 투자함.

알파벳의 Gemini AI 모델에 대한 수요가 공급을 초과해 고객별 사용을 제한하고 있다. 메타(Meta)는 구글에 더 많은 Gemini 용량을 요청했으나 제공량 한계로 접근이 제한됐다. 알파벳은 클라우드 컴퓨팅 수요 증가에 대응하기 위해 용량 확장에 나서며 SpaceX와 컴퓨팅 용량 임대 계약을 체결했다.

삼성전자가 12단계 쌓기(Stacked) HBM4E(High Bandwidth Memory 4E)를 선보이며 인공지능(AI) 분야에서 메모리 경쟁력을 강화했다. 이 신기술은 데이터 처리 속도와 효율성을 크게 높여 AI 고성능 컴퓨팅(HPC) 시장에서의 입지를 강화할 전망이다.

메타는 AI 인프라 구축을 위해 2025년에 722억 달러를 지출했고 올해는 1250억~1450억 달러를 계획 중이다. CEO 마크 저커버그는 초과 데이터센터 용량을 임대하여 추가 수익을 창출하는 방안을 검토 중이며, 이는 SpaceX의 성공 사례를 따른 것이다. 다만, 아마존, 마이크로소프트, 구글 등과 직접 경쟁해야 한다는 점도 있다.

메타 플랫폼의 AI 인프라 구축 비용이 기가와트당 약 220억 달러로 당초 추정치의 절반 수준으로 나타나 AI 컴퓨트 임대 사업이 현실화될 가능성이 높아졌다. 이 회사는 2026~2027년 약 14기가와트 규모의 AI 용량을 목표로 하며, 자체 개발 칩 '아이리스'는 2027년 이후 비용 절감 효과를 기대하고 있다. 한편, EU는 중독성 설계 위반으로 메타에 120억 달러 이상 벌금을 부과할 수 있어 향후 불확실성이 존재한다.

엔비디아가 AI 스타트업과 모델 개발자에게 하드웨어 투자 없이 컴퓨팅 인프라를 제공하는 수익 공유 프로그램을 발표했다. 해당 모델은 AI 클라우드 기업이 엔비디아 기반 서비스를 고객에 제공하며 발생하는 매출을 엔비디아에 공유하는 구조이며, 초기 파트너로 Sharon AI와 Firmus Technologies가 선정됐다. 이번 프로그램은 지속적이고 대규모 인프라 운영이 필요한 AI 생산 워크로드 증가에 대응하기 위해 마련됐다.

SK하이닉스가 12-레이어 HBM4E(High Bandwidth Memory) 샘플 제품을 선보이며 인공지능(AI) 메모리 업그레이드 경쟁에서 우위를 점하고 있다. HBM4E는 AI와 고성능 컴퓨팅에 필요한 고대역폭과 용량을 제공한다.

SpaceX가 2분기에 141억 달러 규모의 클라우드 서비스 계약을 체결하며 AI 컴퓨팅 사업에 집중하고 있음. AI 부문 매출은 전년 동기 대비 247% 증가해 25억 6천만 달러를 기록했고, 클라우드 계약은 월 스트리밍 매출보다 훨씬 큰 성장 신호임.

신생 AI 인프라 기업 Volta가 노르웨이에 133MW 용량의 데이터센터 프로젝트를 수행하는 100억 달러 규모의 Anthropic AI 연구소와 협력 계약을 체결함. Azora와 함께 50억 달러 규모의 AI 인프라 프로그램도 마련하여 2030년까지 다수의 기가와트 용량 배치를 목표로 함.

인공지능(AI) 데이터센터의 급증하는 에너지 수요가 터빈 발전기의 조기 고장을 유발함. 주로 AI 연산 부하 변동이 급격하여 전통적인 전력망 수요 변화와 달리 터빈에 큰 스트레스를 주는 점이 문제임.

Hut 8은 텍사스 Beacon Point 캠퍼스에서 352MW IT 용량에 대해 15년간 98억 달러 규모의 두 번째 임대 계약을 체결하며 1GW 규모 부지의 상업화를 마무리했다. 이 계약을 포함해 캠퍼스 총 계약 용량은 704MW에 이르고, 포트폴리오 전체 계약 용량은 949MW로 증가했다. Hut 8은 암호화폐 채굴에서 AI 인프라로 전환하며 연간 순영업수익 17억 5천만 달러 이상을 기대하고 있다.