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인공지능(AI) 기술이 발전하면서 로보 어드바이저의 성능도 향상되고 있다. 그러나 투자자들이 로보 어드바이저에게 어느 정도의 투자 결정 권한을 맡길지에 대해서는 여전히 신중한 입장이 많다.

은퇴자들은 재정 상담사에게 자신의 은퇴 자산 운용, 연금 수령 전략, 건강 관리 비용 대비 방법 등 다양한 재무 계획에 대해 질문하고 있다. 특히 안정적인 소득 확보와 세금 문제에 대한 관심이 높다.

신용회복위원회와 서민금융진흥원이 경남 김해시에 전국 52번째 서민금융통합지원센터를 개소함. 이 센터는 채무조정 상담부터 취업·복지 서비스까지 원스톱으로 지원함.

신용회복위원회는 호주 시드니의 신용상담사협회를 방문해 신용상담 제도 발전과 금융취약계층 지원 강화를 위한 간담회를 진행했다. 양 기관은 현황과 성과를 공유하며 협력 방안을 모색했다. 이번 교류는 채무자구제 제도 동향 파악 및 긴밀한 협력 기반 마련에 의의가 있다.

보건복지부와 금융감독원은 자립준비청년의 경제적 자립을 돕기 위한 맞춤형 재무상담 프로그램을 28일까지 신청 접수한다고 밝혔다. 이 프로그램은 청년들이 건강한 금융 습관을 형성하고 자산·부채 관리를 익히며 금융사기 대응법 교육도 포함한다.

KB국민은행이 스타트업 티냅스와 협업해 '금융상담 에이전트' 신뢰도 향상을 위한 시스템을 구축하고, 이 성과로 금융위원장상인 '올해의 협력상'을 수상했다. 해당 상은 디캠프와 한국핀테크지원센터가 공동 주최한 '스타트업 OI #금융권' 행사에서 수여되었다.

금융위원회는 청년들의 재무상담 제공 건수를 연 10만 건 이상으로 늘리기 위해 상담 인프라를 연말까지 10배 가까이 확충한다. 또한 비수도권 지역의 상담 비중도 현실에 맞게 확대할 방침이다.

2026년 금융권 공동채용 박람회가 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 역대 최대 규모인 금융기관 82개사가 참여한 가운데 열림. 현장 면접과 채용 상담 등 다양한 취업 지원 프로그램이 제공되어 구직자들의 취업 기회 확대에 기여함.

서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 8월 19일 열린 금융권 공동채용 박람회에 많은 구직자들이 몰려 금융기업 부스에서 상담을 받으며 취업 기회를 모색함. 금융권 취업에 대한 높은 관심이 확인됨.

대상웰라이프와 한화생명금융서비스가 전략적 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 통합 라이프케어 모델 개발에 착수함. 두 회사는 건강 상태 확인, 맞춤형 보장 안내, 생애주기별 건강관리 및 보험 상담 확대를 목적으로 다양한 분야에서 협력할 계획임.

하나금융그룹이 울릉도 어르신 180여 명을 대상으로 노후 자산관리와 상속·증여 설계 등 금융강연과 1대1 상담을 제공함. 금융 접근성이 낮은 울릉도 지역에 직접 찾아가는 '하나 행복드림버스'를 통한 포용금융 활동을 지속할 계획임.

은행권에서 인공지능(AI) 상담 비중이 빠르게 늘어나면서 상담 인력이 크게 줄어든 것으로 나타남. AI 상담은 효율성을 높였으나 디지털 취약계층의 금융 접근성과 콜센터 서비스 품질 관리라는 과제를 안고 있음.

KT는 NH농협은행의 차세대 인공지능 컨택센터(AICC) 구축 사업을 완료해 고객 대기 및 상담 처리 시간을 약 20% 감소시켰다. 양사는 AI와 상담 데이터를 활용해 금융권 AICC 고도화를 이어갈 계획이다.

신한금융그룹이 8월 31일 서울 드래곤시티에서 '신한 프리미어 패스파인더 혜안 2026' 포럼을 개최함. 금융자산 10억원 이상 고객 1천명을 대상으로 시장 전망 세미나와 1대1 맞춤 상담을 제공함.

금융위원회가 개인정보 유출 사건과 관련해 롯데카드에 대한 제재 조치를 감경해 업무정지 기간을 4.5개월에서 1.5개월로 단축함. 롯데카드는 개인정보 유출 사고 이후 본사 내 카드센터 상담소를 설치하며 고객 대응에 나섬.

경기복지재단이 2026년 상반기 동안 불법사금융 피해를 예방하기 위해 34억4천만원 규모의 부당 상환 요구를 중단시켰다. 이 기간 동안 총 689명의 피해 도민이 상담을 받았다.

BNK부산은행이 지방은행 중 최초로 인공지능(AI) 기반 365일 24시간 상담 서비스를 시작함. AI보이스봇이 단순∙반복적인 금융 문의를 자동 처리하며, 전문 상담은 상담사에게 연결해 효율성과 고객 만족도를 높임.

서민금융진흥원 대구경북본부가 대구 지하철 반월당역에서 불법사금융 피해 예방과 금융·고용·복지 복합지원 상담을 제공하는 ‘불법사금융 NO!’ 캠페인을 실시했다. 약 2000명을 대상으로 전단지를 배포하고 일대일 상담을 통해 지역민들의 큰 호응을 얻었다.

하나금융융합기술원이 인공지능 전문기업 솔트룩스와 협력해 금융업무에 특화된 AI 파운데이션 모델을 개발했다. 이 모델은 금융 문서 이해와 업무 지식 검색 등 실제 업무에 필요한 기능을 중심으로 학습됐다. 앞으로 기업여신, 내부통제, 상담 지원 등 주요 금융 업무에 적용해 직원 업무 역량을 강화할 계획이다.

신한라이프가 사망보험금 청구 과정에서 유가족의 행정 부담을 줄이고 전문 상담을 제공하는 ‘유가족 금융안심’ 서비스를 시작했다. 이 서비스는 행정안전부의 ‘안심상속 원스톱 서비스’와 연계돼 보험 계약 내용을 선제 안내하고, 비대면 청구 채널도 확대해 최대 1억원까지 청구가 가능하다. 보험업계는 고령화 및 1인 가구 증가에 따라 청구 절차 간소화가 필요하다고 보고, 이 같은 서비스가 업계 전반으로 확산될 전망이다.